$包钢股份(SH600010)$：稀土资源+钢铁主业+可控核聚变材料。包钢股份的股价跟随稀土板块的反弹而上涨，关于公司在可控核聚变领域所需关键材料如铌合金的布局，也带来了一些长远的故事性预期，后市偏乐观去看。

$凯美特气(SZ002549)$：光刻气+电子特气+氢能。它的主营业务是工业气体的研发、生产和销售，比如食品级二氧化碳、干冰等。公司基本面的一个积极变化是，根据2025年中报，它成功实现了扭亏为盈，净利润同比增长了接近两倍，它的核心看点在于子公司获得了ASML旗下Cymer公司的光刻气认证，这让它披上了“国产替代”的光环，今天这只股票的盘面表现可谓相当活跃，股价强势涨停，乐观预期。

至纯科技：半导体设备+高纯气体+HBM芯片。公司聚焦半导体领域，提供湿法清洗设备、高纯工艺系统及电子材料，业务覆盖晶圆制造前道工艺，近期在HBM芯片生产设备领域取得突破。今日盘面表现强势，公司技术壁垒扎实，湿法设备国产替代空间大。

中洲特材：可控核聚变+核电+超超临界发电+3D打印+军工。公司主营高温耐蚀合金材料，产品应用于核聚变装置环件、核电阀门及汽轮机叶片等领域，技术壁垒显著，股价今日低开高走，强势翻天，短期核电板块具备强势催化剂，反弹空间可观。

上海电气：发电设备+可控核聚变+国企改革+锂电池。公司是国内装备制造龙头，参与可控核聚变主机系统全链条供应，并在氢能、机器人领域有布局。上个交易日股价高开低走回调后，今日跳空低开，随后低开高走，走出长阳反包形态，继续格局为上。

$北方稀土(SH600111)$：稀有金属+稀土永磁+新材料概念。作为稀土行业龙头，背靠包钢集团，资源储量丰富，近期受稀土出口管制提振，筹码趋于集中，股价震荡走强明显，中长期受益于新能源、机器人需求增长。