公告日期：2025-09-11

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-050
重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于拟根据一般性授权发行

15,556,000,000 港元于 2030 年到期的零息

H 股可转换债券的公告

重要内容提示：
本公司拟根据一般性授权发行可转换为本公司H股股份的债券，不涉及本公
司A股发行。

一、本次发行概述

2025 年 9 月 10 日（交易时段后），本公司与经办人签署认购协议。根据认
购协议，本公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已单独（而非共同）同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券，但须遵守认购协议中规定的若干条件。

经办人已开展入标定价，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转换价）已在入标定价后确定。

本公司拟发行的债券本金总额为 15,556,000,000 港元，可于条款及条件所载
情形下转换为 H 股。初始转换价为每股 H 股 39.04 港元（可予调整）。

假设债券按每股H股39.04港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约 398,463,114 股转换股份，约占本公司于本公告日现有已发行 H 股数目的 14.36%及现有已发行股本总数的 4.14%；以及约占本公司于债券获全部转换后经发行转换股份扩大后已发行 H 股数目的 12.55%及已发行股本总数的 3.98%（亦假设本公司股本未因任何原因而发生变动）。转换股份将全部缴
足，并在各方面与本公司在相关登记日已发行 H 股享有同等地位。

待债券发行完成后，本公司拟将发行债券所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二）支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途。

转换股份将根据本公司于 2025 年 6 月 11 日举行的 2024 年度股东大会上授
予董事会的一般性授权予以配发及发行。发行及认购债券以及本公司发行转换股份无须取得股东进一步批准。

本公司已就债券的发行取得国家发改委核发的《企业借用外债审核登记证明》。本公司将向香港联交所申请债券及债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市并获准买卖。

债券的发行及认购须待达成及/或豁免认购协议所载先决条件后，方告完成。此外，认购协议可在下文进一步所述的若干情况下终止。

由于认购协议项下债券的发行及认购事项未必能够落实完成，债券及/或转换股份未必能够发行或上市，股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。

二、认购协议

日期： 2025 年 9 月 10 日（交易时段后）

订约方： (1) 本公司（作为发行人）；及

(2) 经办人。

认购： 待认购协议所载先决条件达成及/或豁免后，经办人已单独
（而非共同）同意按发行价认购并支付、或促使认购人认
购并支付本金总额为 15,556,000,000 港元的债券。

据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，各经
办人及其最终实益拥有人均为独立于本公司的第三方，且
并非本公司关连人士。

上市： 本公司将申请或促使申请将债券及因转换债券而发行的股
份根据认购协议于香港联交所上市。

认购的先决条件： 经办人认购及支付债券的义务以下列各项为条件：

(1) 其他合约：于交割日或之前，各方以经办人合理信纳的
形式签署及交付合约；

(2) 尽职调查：经办人对其就本公司及本公司子公司就债券
的发行与销售所作的尽职调查结果感到满意，且发售通函
的形式及内容已编制至令经办人满意的程度；

……
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