中金公司维持中国太保跑赢行业评级 目标价44.6元
中金公司4月26日发布研报，维持中国太保跑赢行业评级，目标价位44.6元。截至报告日，公司最新收盘价为30.82元，较目标价有44.71%的上行空间。中金公司预测，中国太保2025年归母净利润420.52亿元，同比减少6.47%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4168.83 | 4658.3 | - |
| 归母净利润(亿元) | 420.52 | 454.19 | - |
| 每股收益(元) | 4.37 | 4.72 | - |
| 每股净资产(元) | 33.68 | 38 | - |
| 市盈率(PE) | 7.1 | 6.5 | - |
| 市净率(PB) | 0.9 | 0.8 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.7 | 13.2 | - |
| 总资产收益率(%) | 1.4 | 1.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
中国太保近一个月获得22份券商研报关注，平均目标价为44.72元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 华创证券 | 45.5 | 推荐 | 2025年一季报点评：投资影响利润，分红险转型首战出喜报 |
| 2025-04-26 | 中金公司 | 44.6 | 跑赢行业 | 负债评估曲线滞后于即期利率对净资产带来错期影响，关注长期分红能力和投资价值 |
| 2025-04-13 | 兴业证券 | - | 买入 | NBV略超预期，OPAT受财险承保利润拖累微增 |
| 2025-03-31 | 华泰证券 | 43 | 买入 | 2024：NBV增长强劲，H2寿险OPAT增长提速 |
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