公告日期：2013-11-14

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2013-048

东吴证券股份有限公司

2013年公开发行公司债券发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层）

2013年11月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东吴证券”）

公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”或“本

期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1286号文核准。

东吴证券本次债券为一次性发行完毕，发行总额为30亿元人民币。

2、东吴证券本次公开发行面值300,000万元公司债券，每张面值为人民币

100元，共3,000万张，发行价格为每张100元。

3、本期债券的信用级别为AA+级；本期债券上市前，发行人最近一期末

（2013年6月30日）合并报表中净资产为77.25亿元；本期债券上市前，发行

人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.63亿元（2010年、2011年和2012

年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期

债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为5年期固定利率债券，票面利率预设区间为6.00%-6.20%，

最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述

预设范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于2013年11月15日（T-1日）向网下机构投资者进

行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和主承销商将于2013

年11月18日（T日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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