42家A股上市银行2024年年报已全部出炉。
其中，32家银行实现营业收入正增长，瑞丰银行（601528）以15.3%的增速居首；10家银行营业收入负增长。
在归母净利润方面，38家银行实现归母净利润正增长，浦发银行（600000）归母净利润增速达23.3%居首；只有4家银行归母净利润出现缩水，民生银行（600016）归母净利润减少9.8%，居于末位。
年赚超2万亿
《财中社》发现，银行业是当之无愧的最赚钱行业。
42家银行全年实现营业收入60169.7亿元，实现归母净利润21440.7亿元，折算日均盈利58.7亿元。
国有大行继续保持行业支柱地位，六大行合计贡献营业收入35212亿元，在整体市场中占比58.5%；实现净利润14014.3亿元，占据65.4%的市场份额。具体来看，工商银行（601398）以8218亿元营业收入和3658.6亿元净利润位列行业首位，日均盈利超10亿元。
全国性股份制银行板块整体运行平稳，9家上市股份行合计取得营业收入18864.3亿元，实现净利润5007.9亿元。其中兴业银行（601166）以3736.8亿元营业收入居该板块首位，招商银行（600036）则以1483.9亿元净利润展现显著盈利优势，净利润规模达第二名兴业银行的1.9倍。
城市商业银行板块保持稳健发展态势，17家上市城商行合计实现营业收入5060.8亿元，实现净利润1997.2亿元。江苏银行（600919）凭借808.1亿元营业收入和318.4亿元净利润，在城商行板块中居于领先地位。
农村商业银行板块整体规模相对较小，10家上市农商行合计实现营业收入1032.7亿元，仅占行业总额的1.7%；实现净利润421.3亿元，占行业总额的2%。其中，渝农商行（601077）以282.6亿元营业收入居板块首位，沪农商行（601825）则以122.9亿元净利润位列板块第一。
净息差全面收窄
受市场利率下行、信贷需求疲软、存款定期化加剧负债成本及银行业同质化竞争等因素影响，叠加政策引导金融让利实体经济进一步挤压息差，《财中社》统计发现，2024年A股42家上市银行净息差全线下降。
据金融监管总局数据，截至2024年第四季度末，商业银行平均净息差为1.52%，较上年末下降0.02个百分点。低于行业平均水平的A股上市银行数量从9家上升至20家，而净息差高于2%的上市银行数量从10家下降至2家，仅有常熟银行（601128）的2.71%和长沙银行（601577）的2.11%。
在下降幅度方面，六大国有银行中，工商银行和建设银行（601939）的净息差降幅最大，较年初下降了0.19个百分点；城商行中，贵阳银行（601997）和郑州银行（002936）净息差下降幅度最大，均下降0.36个百分点；农商行中，江阴银行（002807）净息差降幅最大，较年初下降0.3个百分点。
资产质量承压
据金融监管总局数据，截至2024年末，商业银行不良贷款余额与不良贷款率实现“双降”：不良贷款余额为3.3万亿元，较上季末减少977亿元；不良贷款率1.50%，同比下降0.09个百分点。
42家A股上市银行合计不良贷款余额21614.4亿元，较上年末增加1249.1亿元，增幅6.1%。其中，6家银行不良贷款率高于行业均值，较2023年增加1家，具体包括兰州银行（001227）、青农商行（002958）、郑州银行、西安银行（600928）、华夏银行（600015）及贵阳银行；16家银行不良贷款率低于1%，数量与2023年持平。成都银行以0.66%持续领跑行业最低水平，厦门银行（601187）以0.74%次之，其余低不良率银行多为江浙沪地区城商行、农商行。
分红超6000亿
尽管经营承压，A股上市银行仍以高额现金分红回馈股东。
2024年A股上市银行年度分红总额达6315.4亿元，持续领跑各行业板块。其中，12家银行现金分红规模超过百亿元，14家银行年度现金分红比例突破30%。
六大国有银行延续分红主力地位，全年分红总额达4206.3亿元，较2023年增长72.9亿元，涨幅1.8%，分红比例也均稳定维持在30%左右水平。具体来看，工商银行连续第三年蝉联A股分红榜首，2024年现金分红规模达1097.7亿元再创新高；建设银行以1007.5亿元分红额紧随其后，位列A股上市公司第二；农业银行（601288）以约846.6亿元分红额位居第三。
在2024年，全国性股份行合计分红1460.5亿元，较2023年增长36.1亿元，涨幅2.5%。其中，招商银行年度累计分红总额达504.4亿元，是第二名兴业银行的2.3倍，保持断崖领先。
城商行合计分红532.5亿元，较2023年增长62.4亿元，涨幅13.3%。其中江苏银行年度累计分红总额位列第一，达95.5亿元；而郑州银行公布了2024财年现金分红方案，计划分红1.8亿元，虽然在42家上市银行中垫底，但是实现了时隔四年首次分红。
农商行合计分红116亿元，较2023年增长10.5亿元，涨幅10%。其中，沪农商行年度累计分红总额最高，为41.6亿元。
值得关注的是，2024年上市银行现金分红实施进度明显提速。不同于往年6-7月的集中派息节奏，交通银行、中国银行、邮储银行、江阴银行等多家机构已发布派息实施公告，于4月完成利润分配。
