今年以来,国联基金投研团队频繁变动,权益基金经理扎堆离任;公司管理层中的固收“顶梁柱”也在上半年出走。
去年末,国联证券与民生证券合并事宜落地。今年初,国联基金将原“权益投资部”与“研究部”合并,并组建“权益投研部”,下设“公募部”和“专户部”。随后公司投研团队变动频繁,年内离任的多为权益基金经理。
数据显示,国联基金今年以来有7名基金经理离任,其中5人均在下半年离任:丁鹏飞与罗汇分别在今年7月中旬与8月下旬离任,而本月才过去半个月,杜伟、柯海东、骆尖三名基金经理陆续在5日、8日与9日离任。从任职年限看,后面三名基金经理相对资深,3人的基金经理任职年限分别接近4年半、10年、5年。
具体来看,柯海东离任前还任国联基金权益投资部总监。任职回报方面,他在今年9月卸任的产品任职回报均为正,其中国联竞争优势与国联策略优选混合A6年多的任职回报均超过2倍,分别为280.68%与208.55%;国联消费精选混合A、国联匠心优选混合A、国联鑫锐精选一年持有混合A等产品实现正收益。因此,柯海东的离任一度引起市场关注。
此外,今年以来公司还新聘了7名基金经理,除靳晓龙外,其余6名基金经理均为新人,此前无公开的公募产品管理经验。数据显示,截至目前,国联基金旗下共有29名基金经理,平均任职年限为2年又18天,低于行业平均的2年又104天。数据显示,公司旗下29名基金经理中,有10人的基金经理任职年限不足2年,其中7名为权益基金经理。
从产品结构看,国联基金固收业务占比较高而权益业务相对薄弱。公司旗下88只产品合计管理规模为1576.58亿元。其中,37只债券型产品合计规模为1206.37亿元,占比高达76.52%;3只货币型基金规模为273.01亿元,占比超17%;2只FOF与1只另类投资基金合计规模不足0.9亿元。而13只股票型基金合计规模为23.04亿元,32只混合型基金规模为73.32亿元,占比分别为1.46%与4.65%。公司旗下权益“迷你基”扎堆:12只管理规模低于5000万元的基金中,有5只为灵活配置型基金,2只为偏股混合型基金,1只为被动指数型股票基金。
根据公告,公司于今年3月下旬宣布,固收“顶梁柱”刘鲁旦因个人原因离任。他在任时间不足两年,期间推出了“固收+”产品矩阵创新,促使国联基金的固收业务规模实现跨越式增长。他入职前,国联基金债券型产品规模基本上不足700亿元;而至去年末,公司债券型基金管理规模达到1228.54亿元,也是公司成立以来首次规模突破千亿,在公募行业内排名第27位。