【大河财立方记者杨萨】截至4月30日，A股42家银行2024年报全部披露完毕。

　　据大河财立方记者统计，截至2024年末，42家A股上市银行总资产突破302.13万亿元，归母净利润合计超2.14万亿元。多家银行主要财务数据和指标实现了正增长。不过，净息差行业性收窄大环境下，银行普遍面临营收、净利润增速放缓等情况。

2024年A股银行分红合计达6315.42亿元

　　截至2024年末，国有六大行总资产合计突破199.68万亿元，营收合计达3.52万亿元，归母净利润合计超1.4万亿元。9家股份行资产质量保持较好水平。17家城商行中有7家银行归母净利润超百亿元。10家农商行营收和归母净利润均实现正增长。

　　2024年A股上市银行整体资产规模保持增长态势。报告期内，“宇宙行”工商银行以48.82万亿元的总资产继续稳居A股上市银行头把交椅，比上年末增加4.12万亿元，增长9.2%。9家股份行资产规模增速达两位数，资产总额超69.9万亿元。

　　此外，8家城商行资产总额突破万亿元，6家城商行资产规模增速超8%。10家农商行中，渝农商行和沪农商行资产规模超万亿元，青农商行资产规模增速超5%。

　　就归母净利润增速来看，38家银行归母净利润增速均为正，11家银行保持双位数增速。仅浦发银行、青岛银行归母净利润增速超20%，分别为23.31%、20.16%。

　　不过，叠加息差收窄等因素，部分银行营业收入不及同期。2024年，10家A股银行营业收入呈现负增长，其中5家为股份行。具体来看，浦发银行以23.31%的归母净利增速位居首位，但营收同比减少1.55%至1707.48亿元。平安银行营收同比下降10.9%至1466.95亿元，是42家A股银行中营收降幅最大的银行。浙商银行是唯一一家营收增速超5%的股份行。

　　此外，郑州银行、建设银行、工商银行、兰州银行的归母净利同比上涨，但营收均出现不同程度的下滑。贵阳银行营收、归母净利双降，分别较去年同期下滑1.09%、7.16%。

　　在手续费及佣金收入下降的趋势下，投资收益成为不少银行创收的新引擎。整体来看，绝大部分银行的投资收益在2024年实现了正增长。其中，张家港行实现投资收益12.9亿元，同比增长176.8%；厦门银行、紫金银行、贵阳银行、瑞丰银行投资收益均超100%。

　　资本充足率方面，2024年，商业银行加快“补血”节奏，通过发行二级资本债、永续债，以及增资扩股、定向募股的方式补充资本。从财报数据来看，A股银行中，21家银行核心一级资本充足率超10%，其中，招商银行、沪农商行、建设银行、渝农商行、工商银行、江阴银行核心一级资本充足率在14%以上。

　　Wind数据显示，去年金融机构运营普遍承压的情况下，绝大多数银行仍以“真金白银”回馈股东。Wind数据显示，A股42家上市银行2024年度累计分红总额（已宣告）合计约为6315.42亿元，12家银行现金分红规模超百亿元，14家银行的年度现金分红比例（已宣告，剔除特别派息）超30%。

个人贷款不良率有所抬升，银行加速出清包袱

　　2024年，银行持续加大不良资产处置力度。

　　国家金融监管总局数据显示，2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点。

　　结合各银行2024年年报来看，25家A股银行不良资产贷款率较上年末下降，16家银行不良贷款率在1%以下。报告期内，浦发银行、华夏银行、上海银行、江阴银行等不良贷款余额及不良贷款率实现“双降”。

　　虽然A股银行资产质量继续改善，但零售贷款不良率普遍存在抬升情况。

　　上海银行在年报中提到，受经济周期因素等影响，个人贷款和垫款不良率1.14%，较上年末上升0.25个百分点。长沙银行年报称，报告期内，受宏观经济形势与房地产市场风险传导影响，部分个人客户还款能力减弱，个人贷款不良率、关注类贷款率有所抬升。华夏银行个人贷款不良余额130.18亿元，比上年末增加7.54亿元，不良贷款率1.80%，比上年末上升0.11个百分点。

　　上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚表示，整体而言，目前银行业金融机构不良资产处置手段包括四大类：一是催收追偿，包括直接追偿、诉讼追偿等；二是重组转化，包括债务重整、破产清偿、债委会处置、以物抵债等；三是资产核销，即将符合一定条件的资产直接用拨备覆盖，而后在资产负债表上终止确认；四是资产转让，包括资产证券化、收益权转让和直接转让等。相比较而言，规模化有效化解金融风险，特别是化解零售类资产风险，转让方式更具优势，有利于实现多方共赢，应当更加积极地采用。

　　银行业信贷资产登记流转中心显示，2024年全年，不良贷款转让挂牌金额共计2861.9亿元，较2023年增加1331.6亿元，增幅达到87.02%；挂牌项目数量合计1041单，增长超过四成。

　　虽然信贷资产质量出现下滑现象，但在推动消费拉动经济发展的大背景下，金融支持消费提质增效仍是主流。多家银行也在近期的业绩会上表示，2025年将持续坚持零售业务发展战略。

　　中信银行管理层在2024年业绩会上表示，综合研判，目前零售风险上升是一个行业趋势性的现象，并且未来还可能持续一段时间。要理性认识零售业务当前所处的周期，也要加强逆周期管理能力，要看到消费信贷业务有望企稳回升，私人银行的财富传承需求在增加，海外资产配置的需求在增加。未来该行将坚持零售第一战略不摇摆。

　　平安银行相关负责人也在业绩发布会上称，将坚持零售战略定位不动摇，构建差异化资产负债表经营策略，不断优化资产结构、平衡好短期与长期、收益与风险。

42家A股银行净息差全线下滑，最大降幅达51BP

　　2024年，银行业净息差的收窄趋势进一步加剧。国家金融监管总局数据显示，2024年末商业银行净息差为1.52%，相比上年末下降17个BP。

　　记者梳理，42家A股银行净息差均同比下滑，降幅在1-51BP之间。33家银行净息差低于市场利率定价自律机制提出的1.8%警戒线，最低为厦门银行的1.13%，同比下降15BP。

　　多家银行管理层在2024年业绩会上表示，银行净息差下行压力仍存，但已有应对之策。

　　兴业银行行长陈信健表示，要处理好负债与资产的关系。过去是高举高打策略，对应的是“高收益、高风险”。现在已经下定决心，与其去投放高风险资产获取利差收益，不如下决心降低负债的付息率，更好地投放低风险、稳收益的资产。

　　民生银行管理层表示，该行资产与负债两端均遵循“量价质平衡”原则优化，一是客群经营的深耕和业务模式的优化，对优质负债的带动效应日益显现；二是持续加强存款定价管理，稳定息差水平；三是深化资产结构调整，经营质量改善。此外，该行战略客户为贷款规模的增长和息差改善作出了有力贡献。