公告日期：2016-06-30

股票简称：兴业证券 股票代码：601377

债券简称：13兴业01、13兴业02 债券代码：122292、122293

（福州市湖东路268号）

兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

（北京市西城区金融大街35号2-6层）

二〇一六年六月

目录

重要声明......2

第一章 本期债券概况......3

第二章 发行人2015年度经营和财务状况......7

第三章 发行人募集资金使用情况......18

第四章 债券持有人会议召开情况......19

第五章 本期债券利息的偿付情况......20

第六章 公司债券担保人资信情况......21

第七章 本期债券跟踪评级情况......22

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......23

第九章 受托管理人职责履行情况......24

第十章 其他情况......25

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“兴业证券”）对外公布的《兴业证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。银河证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证券不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

本次发行经发行人于2013年5月22日召开的董事会2013年第二次临时会议和2013年6月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年5月23日、2013年6月8日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

经中国证监会于2014年1月14日签发的“证监许可【2014】91号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过500,000万元（含500,000万元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为本次债券的首期发行。

二、发行主体名称

中文名称：兴业证券股份有限公司

英文名称：INDUSTRIALSECURITIESCO.,LTD.

三、本期债券的主要条款

债券名称：兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）。

发行总额：本期债券的发行总额为25亿元。

票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

债券期限：本期债券分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模15亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模10亿元。

上调票面利率选择权：品种一：发行人有权决定是否在第3年末上调品种一后2年的票面利率。发行人将于品种一存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调品种一票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二：发行人有权决定是否在第5年末上调品种二后2年的票面利率。发行人将于品种二存续期内第5个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调品种二票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：品种一：发行人发出关于是否上调品种一票面利率及上调幅度的公告后……
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