公告日期：2016-04-23

公司债券跟踪评级报告

级A类AA级，体现出公司合规经营、财务稳健，

并具有较强的资本实力和风险控制能力。

关注

1．2015年，受公司发行债券规模大幅增

加的影响，公司自有负债规模大幅增长，虽然

资产增长很快，但增速不及自有负债，使得资

产对债务的保障程度有所下降，盈利对债务的

保障程度一般。

2．各项业务规模的扩大及创新业务的发

展对公司内部控制、风险管理等方面提出更高

的要求。

3.经济周期变化、国内证券市场波动以

及相关监管政策变化等因素可能对公司经营

带来的不利影响。

分析师

张连娜

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贾一晗

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兴业证券股份有限公司 2

公司债券跟踪评级报告

一、主体概况

兴业证券股份有限公司的前身是1991年10月设立的福建兴业银行证券业务部。1994年4月29日，经中国人民银行银复[1994]160号文《关于成立福建兴业证券公司的批复》批准，在福建兴业银行证券业务部的基础上，改组设立福建兴业证券公司，为福建兴业银行全资子公司，注册资本金为1亿元。

1999年8月，经中国证监会证监机构字[1999]73号文《关于福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩及增资扩股方案的批复》批准，福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩，并进行改制及增资扩股。2000年3月，经中国证监会证监机构字[2000]52号文《关于核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复》，福建兴业证券公司正式更名为兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”），并核准成为综合类证券公司，注册资本金9.08亿元。2005年10月，公司成为首批7家规范类证券公司之一。经中国证监会核准，公司分别于2007年9月和2008年12月实施了增资扩股，增资后的注册资本为19.37亿元。

2010年9月，经中国证监会证监许可[2010]1240号《关于核准兴业证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股26,300万股。发行后公司股本总额为人民币22亿元。2010年10月13日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券简称为“兴业证券”，证券代码为“601377”。

2013年5月，公司经中国证监会核准完成非公开发行人民币普通股（A股）4亿股，注册资本增至26.00亿元。2014年10月，公司通过资本公积转增资本，公司注册资本变更为52.00亿元。

截至2015年底，公司注册资本52.00亿元，其中福建省财政厅持股比例为20.08%（表1），为公司实际控制人。

2016年1月，公司完成配股工作，为公司增加了122.58亿元资本金，公司注册资本增至66.97亿元。

表1截至2015年底公司前五大股东持股情况

股东 持股比例（%）

福建省财政厅 20.08

福建省投资开发集团有限责任公司 7.90

上海申新（集团）有限公司 3.11

华域汽车系统股份有限公司 2.40

厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2.26

合计 ……
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