今天强势的依然还是福建板块，资金果然是大题材，龙头平潭发展早盘其实集合竞价就很强势。福龙马高开高走，快速拉涨停板虽然打开了但是承接还是不错的。

周末吹的比较多的是AI应用，一方面周五这个方向就大涨了，另一方面国常会也有催化，部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用！

年初deepseek横空出世，AI应用有一波大的炒作。但已经沉寂3~4月了，期间算力硬件涨的疯狂，现在从上游往下游炒是可能的，也算是科技股高低切换吧！

工业富联上午盘中一波快拉，科技是短期涨多了，那短期调一调，并不是逻辑反转，什么时候逻辑被证伪，趋势就反转了。

这波科技回打，主要是易中天、胜宏科技、工业富联开始的，所以如果他们能企稳，那么有利于科技线止跌。如果他们不能止跌，那去炒国产替代，逻辑上是有瑕疵。

今天早盘股指低开低走，科技板块以CPO、PCB为核的个股小幅低开低走，但跌幅并不大从而也带动了股指下跌，明显有资金进去抄底了。

现在最大的不确定性就是$港股科技ETF(SZ159751)$ 的调整时间与幅度，我个人认为调整时间有限，幅度也有限，所以大盘的下跌也是有限的，不排除后面会拉到翻红，今天早盘盘面有恐慌资金出逃，但是承接也不错的，大盘的风险不大，以CPO与PCB为主的科技板块随时有可能卷土重来，因为板块政策利好、外部利好与公司的良好盈利预期应当会封杀股价的大幅下跌。

港股科技更加受益当下以AI为代表的产业趋势，美联储降息背景下外资回流或超预期，叠加南向资金持续增持，未来可期！

现在港股消费50ETF（159265）还在低位，现在抄底是会接飞刀吗？我认为别光看板块指数跌，里面早分化成两半了。像飞鹤这类受行业趋势拖累、业绩大跌的，跌再多也是坑。但另一批有真东西的，比如农夫山泉这类龙头，估值早跌到历史低位，政策还在给扩内需的托底。

$工业富联(SH601138)$ $胜宏科技(SZ300476)$