商业银行正在密集关停信用卡异地分中心。

　　4月25日，河北金融监管局披露，同意交通银行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心终止营业。而就在前几日，交通银行太平洋信用卡中心在浙江杭州、金华等6个分中心同批收到浙江金融监管局同意终止营业的批复。

　　券商中国记者统计发现，交通银行关闭信用卡中心在异地机构节奏加快，仅4月份就有11家分中心迎来终止营业的批复文件，至此今年以来已有23例。此外，广发银行、民生银行等银行也在陆续关闭异地信用卡分中心。

　　信用卡业务从垂直管理变革至属地经营，是商业银行在零售发展放缓下主动调整的一个缩影。

　　年内近30例关闭信用卡分中心

　　4月25日，河北金融监管局披露，同意交通银行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心终止营业。

　　就在4月23日，浙江金融监管局连续披露多条信息，已同意交通银行太平洋信用卡中心绍兴分中心、金华分中心、嘉兴分中心、杭州分中心、温州分中心、湖州分中心终止营业。

　　4月以来，交通银行太平洋信用卡中心的济南分中心、哈尔滨分中心、沈阳分中心终止营业也分别迎来属地监管部门终止营业的批复文件。

　　此外，券商中国记者梳理，今年一季度，交通银行太平洋信用卡中心在信阳、洛阳、宜昌、青岛、宁波、阜阳、天津、福州、贵阳、兰州、深圳、南昌开设的12家分中心均迎来终止营业的监管批复。

　　该行有的区域分中心在收到批复文件后要求立即停止一切经营活动，于15个工作日内向当地金融监管局缴回许可证，也有分中心终止营业后，其业务并入当地分行。

　　除了交通银行，部分股份行也在进行信用卡异地分支机构的收缩。

　　其中，广发银行信用卡中心昌吉分中心、牡丹江分中心分别于今年4月、3月收到终止营业的批复文件。民生银行股份有限公司信用卡中心华中分中心、东北分中心和华北分中心也申请了终止营业的请示，并于今年3月收到监管部门批复同意。

　　从去年观察，华夏银行信用卡中心也早已启动改革，其青岛分中心、天津分中心分别于2024年11月、3月迎来终止营业的批复文件。

　　交行信用卡：从垂直管理到属地转型

　　“加快信用卡属地经营转型”写在了2024年交通银行年报中，该行关闭各地信用卡分中心，是该行去年开启的一项改革。实际上，2024年，交通银行太平洋信用卡中心柳州分中心、桂林分中心早已终止营业。

　　交行副行长周万阜在该行2024年业绩发布会上对此话题有过回应。他表示：“交通银行信用卡业务过去采用的是信用卡中心集中直接经营的模式，在过去信用卡业务快速发展阶段发挥着独特的优势。但是，随着信用卡业务发展到一个新的阶段，这种模式的局限性越来越明显。”

　　周万阜表示，出于更好满足客户一体化综合金融服务的需要，也是为了更好地适应信用卡业务发展到新阶段的要求，该行将信用卡的业务模式进行了改革，即由过去集中直接经营改为分行属地经营，由分行为属地客户提供一站式、综合化的金融服务，将信用卡业务纳入到属地零售业务中进行统一经营。

　　从年报数据看，截至2024年末，交通银行境内银行机构信用卡贷款余额5384.04亿元，较上年末增幅9.94%。其中，汽车分期余额较上年末增加674.16亿元，增幅240.10%。

　　不过，该行信用卡在册卡量和消费额度在下降。其中，境内银行机构信用卡在册卡量截至2024年末为6300.94万张，相较于2023年末下降了11.66%。此外，2024年，该行信用卡累计消费额24513.35亿元，同比下降了12.81%。

　　整体零售业务不理想

　　交通银行、民生银行、华夏银行等银行对信用卡分支机构的收缩，是当前对市场上信用卡业务进入存量竞争阶段的主动调整。

　　从整个市场看，信用卡业务增长艰难。根据央行发布的《2024年支付体系运行总体情况》，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降了5.14%。

　　信用卡业务增量乏力在各家银行的年报中亦有体现，如信用卡发卡量减少、在册卡量和消费额度下降，对非息收入的贡献度不理想等情况。

　　如以零售业务见长的招商银行为例，在交易量方面，该行2024年的信用卡交易额同比下降了8.23%；在对非息贡献方面，去年信用卡非利息收入同比下降了11.30%，同时拖累了该行整体银行卡业务，如该行2024年银行卡手续费收入同比下降了14.16%，该行解释的主要原因是信用卡线下交易手续费收入下降。

　　再以工商银行为例，该行信用卡发卡量由2023年末的1.53亿张下降至2024年末的1.5亿张；2024年信用卡消费为2.13万亿元，同比下降了5.16%。

　　拉大视角，信用卡业务是商业零售业务的一大板块，其他的重要板块如个人经营贷、个人住房贷、财富管理等个人金融相关业务均呈现不同程度的放缓。

　　整体观察，商业银行零售业务处于调整期，不仅零售相关的贷款增速放缓、乃至负增长，以及零售贷款资产质量承压，且零售对营收和利润的贡献大幅下降。

（数据来源：Wind、银行年报）

　　券商中国记者梳理各家银行的零售营收和盈利数据发现，除了农业银行，国有大行2024年的个人金融业务的营收和利润同比增速均为负增长，其中工商银行和交通银行的个人金融业务实现的利润额呈现三至四成的同比下滑。

（数据来源：Wind、银行年报）

　　股份制银行如

以及民生银行的零售银行的营收、净利在2024年全线同比下滑。其中，招商银行、平安银行、光大银行、民生银行于2024年零售金融业务实现利润额度同比下降幅度均在50%以上，尤其是光大银行同比下降了超95%。

　　对于零售业务的拐点何时到来，多家银行高管对此看法较为一致，关键在于未来的经济周期转变和消费数据改善。周万阜预计，随着消费政策逐步见效，信用卡业务情况估计会好转。