华泰证券维持中国人保买入评级 目标价8.3元
华泰证券4月30日发布研报，维持中国人保买入评级，目标价位8.3元。截至报告日，公司最新收盘价为7.06元，较目标价有17.56%的上行空间。华泰证券预测，中国人保2025年归母净利润450亿元，同比增长4.97%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 归母净利润(亿元) | 450 | 450 | 480 |
| 每股收益(元) | 1.01 | 1.01 | 1.09 |
| 每股净资产(元) | 6.87 | 7.58 | 8.37 |
| 市盈率(PE) | 7.01 | 7.06 | 6.51 |
| 市净率(PB) | 1.04 | 0.94 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | 15.67 | 13.94 | 13.69 |
| 总资产收益率(%) | 3.26 | 2.94 | 2.88 |
注：数据获取自研报正文。
中国人保近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为8.20元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 8.3 | 买入 | 1Q25：COR改善，NBV利润率提升 |
| 2025-04-30 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：1Q25业绩点评：财险COR显著改善，利润和NBV同比双位数增长 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 8.2 | 跑赢行业 | 财险优势突出、健康险趋势向好、集团盈利高增 |
| 2025-04-16 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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