$中国卫星(SH600118)$   $中国卫通(SH601698)$   $卫宁健康(SZ300253)$   

商业航天公司分类：

一，商业航天第一次分歧后，明后天可以开买了，实际上今天就可以了，我觉得分三类

一，A股没有纯商业航天公司，几手都以航天系，中航系，航天科工系等几个大集团辖的子公司从事航天科技方面的业务，亦是军工，具有商业航天和军工双主题，这类如中国卫星，中国卫通，航天XX这一类，它们都受益商业航天十五五规划的，比较靠谱，毕竟国家队技术，但它们短期涨幅巨大，调整后的商业航天二波，不是题材概念伪商业航天，走基本面趋势，而是要有基本面支撑。比如邵阳液压3个20CM，澄清没有商业航天这方面业务。伪的就不要去了，另外，也要考虑业绩，因为业绩预报开始，找哪种多概念交集，商业航天作为进攻，其它题材作为防御，而且在题材切换时可左右逢涨！

二，直接入股商业航天公司的，如顺灏，金风等直接有商业航天公司股份，受益也直接，只是涨幅太大

三，为商业航天提供材料芯片的最上游的卖水公司，如钛材（西部材料），碳纤维（神剑股份，PeeK材（超捷股份），芯片（海格通讯，上海瀚讯，华力创通）动力电机，电池，天线及其它耗材等等如天银机电，昊志电机，中矿资源，信维通讯，通宇通讯，硕贝德，国机精工…

四，太空竞争即算力竞争！算力是国之重器，投资重点在太空算力

Ai应用的几个方向

今年应该是应用大年，前几年算力资本投入，总得有一个出口，开花结果，下面几个方向，也是最易落地的场景，对所有从0到1行业投资几乎有一个铁律的投资路径就是材料先行，技术突破，场景落地，全链响应。材料先行就是先前的算力投资，Ai现在到了场景落地了，参照13年移动互联网渗透时投资路径：流量入口，改变生活刚需，高频成瘾的应用场景，当年涨幅大的移动互联网入口各种APP.浏览器，移动互联网金融，手游，教育，但在移动互联网投资是投资这些是脱实向虚的，当下，则遵守国家资金投资导向：投小，投早，投硬。因此，投这类应用场景的偏硬科技公司，比如Ai入口硬件如AiPC，Ai手机等端侧Ai或端侧应用智能体，模组…