$先导智能(SZ300450)$       $长川科技(SZ300604)$       $中航沈飞(SH600760)$       

市场优选，以大为美，龙头为瞻，主流赛道，龙头集（龙1一龙三或四，五）

一，芯片（产业趋势+景气趋势）：

1，Ai芯片：寒武纪，海光信息，中科曙光

2，芯片设备材料：北方华创，中微公司，华海清科，拓荆科技，长川科技

3，内存芯片：兆易创新，华虹公司，江波龙，协创数据，德明利，香农芯创

4，封测：长电科技，通富微电

5，EDA：华大九天，广立微，概伦电子

6，光刻机（胶）：雅克科技，南大光电，奥普光电，福晶科技，永新光学

7，材料：鼎龙股份，江丰电子

8，SOC：瑞芯微，恒玄科技

9，CPU：龙芯中科

10，先进制造：中芯国际

二，Ai硬件（产业趋势+景气）

1，服务器：工业富联，中科曙光，中兴通讯，浪潮信息

2，CPO：大：新易盛，中际旭创，天孚通信，小：剑桥科技，华工科技，光迅科技。光库科技，太辰光，长飞光缆，德科立，长芯博创，仕佳光子，东田微

PCB：胜宏科技，沪电股份，深南电路，鹏鼎控股，东山精密，景旺电子

液冷：英维克，申菱环境，高澜股份，科华数据

交换机：锐捷网络，中兴通讯

AiDC：润泽科技，数据港，云赛智联

电信运营：中国移动，中国联通，中国电信

模组：移远通信，美格智能，广和通

三，Ai应用（产业趋势+景气）

1，游戏：恺英网络，

2，营销：蜂助手

3，广告：蓝色光标

4，传媒：中文传媒

5，影视：芒果传媒

6，医疗：创业健康，卫宁健康，新诺威

7，无人驾：赛力斯，德赛西威，中科创达

8，人形机器人：三花智控，安培龙，拓普集团，

9，PeeK材料和电子皮肤：唯科科技，恒勃股份，福莱新材

四，AipC，手机：立讯精密，领益制造，长盈精密，东山精密，歌尔股份

9，电商：焦点科技，值得买，小商品城

10，办公：金山办公，泛微网络

11，智能体：协创数据，润和科技，汉得信息

12，可视化：恒为科技

13，教育：科大讯飞

14，政务：新点软件，太极股份

15，交通：易华录

16，ERP：能科科技，鼎捷数智，汉得信息

16，安全：中国软件

五，储能：宁德时代，阳光电源，亿纬锂能，赣锋锂业

六，固态电池

电解质：宁德时代，亿纬锂能，赣锋锂业，上海洗霸

设备：先导智能，宏工科技，科达利，利元亨

七，军工：中航沈飞，中航成飞，航发动力，航天电子，航天彩虹，国睿科技

八，创新药：药明康德，康龙化成，凯莱英，科伦药业

九，稀有金属（降息通道）：北方稀土，北方铜业，洛阳钼业

九，可控核聚变：略

十，飞行汽车商业航天：略

十一，反内卷：略