国泰海通维持中国平安增持评级 目标价67.26元
国泰海通4月30日发布研报，维持中国平安增持评级，目标价位67.26元。截至报告日，公司最新收盘价为50.71元，较目标价有32.64%的上行空间。国泰海通预测，中国平安2025年归母净利润1280.15亿元，同比增长1.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10436.4 | 10994.56 | 11646.6 |
| 归母净利润(亿元) | 1280.15 | 1339.11 | 1378.49 |
| 每股收益(元) | 7.03 | 7.35 | 7.57 |
| 每股净资产(元) | 56.11 | 60.88 | 67.43 |
| 市盈率(PE) | 7.3 | 6.98 | 6.78 |
| 市净率(PB) | 0.91 | 0.84 | 0.76 |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 12.1 | 11.2 |
| 总资产收益率(%) | 1 | 1 | 1 |
注：数据获取自研报正文。
中国平安近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为67.48元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 67.26 | 增持 | 中国平安2025年一季报业绩点评：盈利短期承压，多渠道驱动NBV增长 |
| 2025-04-30 | 国投证券 | 58.51 | 买入 | NBVM提振价值增长，市场波动制约利润表现 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：1Q25业绩点评：NBV和COR表现超预期，投资收益率保持稳健 |
| 2025-04-28 | 兴业证券 | - | 增持 | 净利润承压，OPAT稳健，NBV增速超预期 |
| 2025-04-28 | 中信证券 | - | 买入 | 中国平安（601318.SH/02318.HK）2025年一季报点评—老树开新芽，慢牛之路开始 |
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