华创证券维持桐昆股份强推评级 目标价12.45元
华创证券5月5日发布研报，维持桐昆股份强推评级，目标价位12.45元。截至报告日，公司最新收盘价为10.88元，较目标价有14.43%的上行空间。华创证券预测，桐昆股份2025年归母净利润20.03亿元，同比增长66.65%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 968.23 | 1129.1 | 1200.22 |
| 归母净利润(亿元) | 20.03 | 28.39 | 36.47 |
| 每股收益(元) | 0.83 | 1.18 | 1.52 |
| 每股净资产(元) | 15.93 | 16.94 | 18.22 |
| 市盈率(PE) | 13 | 9 | 7 |
| 市净率(PB) | 1 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 5.2 | 7 | 8.3 |
注：数据获取自研报正文。
桐昆股份近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为12.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 华创证券 | 12.45 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：2025Q1净利润环比增长显著，盈利中枢有望持续改善 |
| 2025-05-01 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报&2025年一季报点评：涤纶长丝价差持续修复，公司业绩稳步增长 |
| 2025-05-01 | 招商证券 | - | 增持 | 一季度业绩稳步增长，盈利能力同比提升 |
| 2025-05-01 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报及25年一季报点评：Q1净利同比增长，行业景气有望上行 |
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 12.75 | 增持 | 桐昆股份2024年报点评：产销量同比增长，贡献业绩增量 |
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