国泰海通维持桐昆股份增持评级 目标价12.75元
国泰海通4月30日发布研报，维持桐昆股份增持评级，目标价位12.75元。截至报告日，公司最新收盘价为10.88元，较目标价有17.19%的上行空间。国泰海通预测，桐昆股份2025年归母净利润20.49亿元，同比增长70.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1044.65 | 1133.56 | 1138.89 |
| 归母净利润(亿元) | 20.49 | 30.2 | 35.4 |
| 每股收益(元) | 0.85 | 1.26 | 1.47 |
| 市盈率(PE) | 12.39 | 8.41 | 7.17 |
| 市净率(PB) | 0.66 | 0.62 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 5.3 | 7.4 | 8.1 |
| 总资产收益率(%) | 2 | 2.8 | 3.2 |
注：数据获取自研报正文。
桐昆股份近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为12.56元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 12.45 | 增持 | Q1盈利环比改善，聚酯链静待回暖 |
| 2025-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 桐昆股份2024年报及2025一季报点评：涤丝龙头25Q1业绩同环比提升，长期看好行业景气上行 |
| 2025-04-30 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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