国联民生维持桐昆股份买入评级 预计2025年净利润同比增长49.51%
国联民生4月30日发布研报，维持桐昆股份买入评级。国联民生预测，桐昆股份2025年归母净利润17.97亿元，同比增长49.51%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 922.21 | 954.53 | 997.1 |
| 归母净利润(亿元) | 17.97 | 31.02 | 45.31 |
| 每股收益(元) | 0.75 | 1.29 | 1.88 |
| 每股净资产(元) | 15.7 | 16.6 | 17.9 |
| 市盈率(PE) | 14.1 | 8.2 | 5.6 |
| 市净率(PB) | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 净资产收益率(%) | 4.75 | 7.76 | 10.5 |
注：数据获取自研报正文。
桐昆股份近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为12.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 桐昆股份2024年报及2025一季报点评：涤丝龙头25Q1业绩同环比提升，长期看好行业景气上行 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 12.6 | 跑赢行业 | 1Q25涤纶长丝和浙江石化盈利均有改善 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 12.45 | 增持 | Q1盈利环比改善，聚酯链静待回暖 |
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