公告日期：2025-05-17

证券代码： 601229 证券简称： 上海银行
优先股代码： 360029 优先股简称： 上银优 1
可转债代码： 113042 可转债简称： 上银转债
上海银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

可转债受托管理人

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海银行股份有限公司 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次可转债情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模 ......3

二、本次可转债的主要条款......4

三、本次可转债评级情况 ......9
第二节 可转债受托管理人履行职责情况...... 10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 11

一、发行人基本情况 ......11

二、发行人 2024年度经营情况及财务状况......12
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 16

一、公开发行 A股可转换公司债券募集资金基本情况......16

二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况......16
第五节 本次可转债担保人情况 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七节 本次可转债付息情况 ...... 19
第八节 本次可转债的跟踪评级情况 ...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事项.21

二、转股价格调整 ......23

第一节 本次可转债情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A股可转换公司债券发行方案于 2019 年 10月 25 日经上海银行
股份有限公司（以下简称“上海银行”“公司”或“发行人”）董事会五届十二
次会议审议通过，并经上海银行于 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第一次临时
股东大会审议通过。关于延长本次发行决议有效期及授权有效期的议/提案已经上
海银行于 2020 年 11 月 16 日召开的董事会五届二十三次临时会议及 2020 年 12 月
2日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

上海市国有资产监督管理委员会于 2019 年 12 月 10 日出具了《关于上海银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权[2019]352号），同意上海银行本次公开发行 A股可转债事项。

中国银保监会上海监管局于 2020 年 5 月 12 日出具了《上海银保监局关于同
意上海银行公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（沪银保监复[2020]229 号），同意上海银行公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200亿元）的 A股可转债。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3172 号）核准，上海银行获准公开发……
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