10月24日，国泰海通证券股份有限公司在上海陆家嘴举办国泰海通证券首届全球资产配置峰会。

　　峰会以“新格局下的资产配置”为主题，来自政商学界的专家和中外知名机构投资人展开深入交流，激发思想碰撞，共同探寻新格局下的全球资产配置新范式。

　　国泰海通证券业务总监、财富管理委员会联席总裁、信用业务委员会总裁耿旭令致辞表示，踏上新征程的国泰海通证券顺应时代发展，着力打造全球资产配置专业能力，一是秉持“全球视野、中国智慧”，构建系统化的买方投研体系和服务范式，助力客户提升投资体验；二是秉持“创新驱动、崇尚专业”，积极践行“AI+投顾”的智能资配平台建设，帮助客户实现投资决策更智能、更前瞻、更高效；三是秉持“开放共享、合作共赢”，升级“买方资产配置服务体系”和“win产品体系”建设，与广大客户、合作机构构建“同心共赢”的亲密伙伴关系，为投资者全球投资保驾护航。

　　耿旭令表示，未来，国泰海通证券希望携手合作伙伴，坚持“以客户为中心”，以创新驱动主动拥抱全面智能体时代，以专业驱动着力提升价值创造能力，构建满足客户个人发展、家业长青、企业成长、社会责任的买方综合金融服务生态，助力投资者在新格局中行稳致远。

　　在峰会主旨演讲环节，中国国际经济交流中心副理事长、第十三届全国政协经济委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣以“当前宏观经济形势和‘十五五’发展展望”为题发表演讲。他强调，“十五五”是我国应对百年变局、塑造发展优势的关键时期。外部环境正经历深刻变化，新一轮科技革命向纵深发展，全球产业链加速重构。面对新形势，需以高质量发展为核心，着力扩大内需，并通过强化科技创新、推进新型工业化来培育新动能，为2035年基本实现社会主义现代化奠定坚实基础。

　　中国太保副总裁、首席投资官、财务负责人苏罡以“保险资金配置方法与投资策略”为题发表演讲。针对传统配置策略在低利率周期所面临的挑战，在借鉴海外经验基础上，他建议保险资金需要以资产负债联动为轴心，主动匹配穿越周期。

　　贝莱德基金董事长、贝莱德中国区负责人范华在演讲中建议投资者，在低利率时代背景下做好资产配置，应设定合理的收益目标、适当承担风险、拓宽投资范围，以及拉长投资期限。对于未来投资展望，范华提出三大主题：一是投资当下的确定性，相比长期宏观前景，短期发展形势更加明确，建议维持风险偏好；二是策略性地管理宏观风险，通过主动管理应对宏观波动；三是以颠覆性趋势为锚，把握数字化创新及人工智能、地缘政治分裂、低碳转型等结构性转变。

　　浦银理财副总经理叶力俭在演讲中表示，纵观海外经验，低利率环境下理财多策略资产配置是未来方向，核心内涵是按投资者需求在不同资产之间分配资金、承担特定风险获得预期回报，基本流程是设定业绩目标、战略资产配置、战术资产配置。

　　在本次峰会上，国泰海通证券发布全新的资产配置服务内容：全球智配，六步致远。当市场浪潮奔涌向前，国泰海通证券资产配置依托深厚的投研底蕴与持续创新的智能工具，以及国泰海通证券资产配置六步法的标准化服务流程，守护客户财富保值增值，助力公司财富管理转型。

　　在当天下午举行的圆桌论坛环节，第一场海外圆桌论坛探讨创新驱动下的全球资产配置。国泰海通证券研究所首席策略分析师方奕主持，摩根士丹利基金多资产投资部执行董事、投资经理李圣谣，法巴证券资产管理部多资产投资总监李维，范达私募基金（上海）总经理尤柏年，高腾国际执行董事、固定收益基金经理吕栋等嘉宾开展深入交流，一致认为在全球科技迭代发展与降息周期启动的背景下，中国科技领域成为全球投资焦点，外资增配趋势凸显。

　　第二场公募圆桌论坛由国泰海通财富管理委员会委员、资产配置部联席总经理叶康主持，华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦，华夏基金数量投资部行政负责人徐猛，易方达基金董事总经理、指数研究部总经理庞亚平，以及海富通基金固定收益投资总监陈轶平参与论坛，共同探讨低利率时代的大类资产配置与ETF实践。

　　第三场私募圆桌会由海通证券资产管理有限公司副总经理左秀海主持，与会嘉宾包括进化论资产创始人王一平、睿郡资产合伙人王晓明、黑翼资产副总经理王磊、泓湖投资合伙人张明、宁泉资产基金经理曾铭伟，他们共同探讨如何把握当前行情下的投资机会，做到攻守有道。

　　国泰海通证券表示，将以合并新势扬帆起航，立足上海全球资管中心建设战略高度，致力打造中国资产配置领域具有国际影响力的专业平台，积极构建头部资产管理机构联盟，以全新视角谱写买方投研愿景，推动财富管理转型发展。