公告日期：2019-11-19

中国铁建股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，分期发行。

根据《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 50 亿元，分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 18 日结束，本期债券最终品种一发行
规模 35 亿元，最终首个周期的票面利率为 4.08%，品种二发行规模 15 亿元，最
终首个周期的票面利率为 4.39%。

特此公告。

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