公告日期：2019-11-13

股票简称：中国铁建 股票代码：601186
中国铁建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

北京市海淀区复兴路 40 号东院

2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券（第二期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

签署日期：2019 年 11 月 13 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国铁建”）公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）
已于 2018 年 11 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监会”）“证
监许可[2018]1919 号”批复核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期债券规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），每张面值为100 元，发行价格为 100 元/张。

本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

2、本期债券品种一简称为“19 铁建 Y3”，债券代码为 155855。品种二简称
为“19 铁建 Y4”，债券代码为 155856。

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 21,551,900 万元（截至 2019
年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 78.44%
（母公司口径资产负债率为 44.64%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 1,599,738 万元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报
表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行及挂牌上市安排参见发行公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公
众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择
权全额兑付时到期。本期债券以每 M 个计息年度为 1 个周期（品种一 M=3，品
种二 M=5，下文同），在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 M 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（www.c……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。