公告日期：2019-10-28

中国铁建股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券，分期发行。

中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模为不超过人民币 40 亿元，分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

2019 年 10 月 25 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面
利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的首个周期的票面利率为 4.03%，品种二的首个周期的票面利率为 4.30%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 10 月 28 日-10 月 29 日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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