公告日期：2017-11-02

股票简称：中国铁建 股票代码：601186.SH

债券简称：16铁建Y1 债券代码：136997.SH

中国铁建股份有限公司

（北京市海淀区复兴路40号东院）

公开发行 2016年可续期公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2017年11月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国铁建股份有限公司2016年公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

2015年10月14日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于

修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对 2015

年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》的修改。

2015年10月29日，发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于

公司增加境内外债券发行额度的议案》。

2016年4月29日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于

发行可续期公司债券的议案》。

经中国证监会于2016年6月21日印发的“证监许可[2016]1337号”批复核准，

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。

发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

二、本次公司债券的基本情况

（一）16铁建Y1的基本情况

1.债券名称：中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）。

2.债券简称及代码：16铁建Y1，代码为136997。

3.债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的

周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期

（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4.发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期

末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该

周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

5.发行规模：本次债券规模为不超过人民币150亿元（含人民币150亿元），

分期发行，本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币40亿元，

可超额配售不超过人民币40亿元（含40亿元）。

6.超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币40亿元的基础上可追加不超过人民币40亿元（含40亿元）的发行额度。

7.债券利率：本期债券首个周期的票面利率为3.53%，初始基准利率为2.69%，

初始利差为0.84%。票面利率在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。如果未来因宏观……
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