公告日期：2016-07-21

股票简称：中国铁建 股票代码：601186

中国铁建股份有限公司

ChinaRailwayConstructionCorporationLimited

北京市海淀区复兴路40号东院

公开发行2016年可续期公司债券（第一期）上市公告书

（面向合格投资者）

证券简称：16铁建Y1

证券代码：136997

发行总额：人民币80亿元

上市时间：2016年7月22日

上市地：上海证券交易所

牵头主承销商： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司

光大证券股份有限公司

签署日期：2016年7月21日

第一节绪言

重要提示

中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国铁建”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易。

中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为13,209,601万元（截至2016年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,157,493万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：中国铁建股份有限公司

英文名称：ChinaRailwayConstructionCorporationLimited

法定代表人：孟凤朝

注册资本：人民币12,337,541,500元

注册地址：北京市海淀区复兴路40号东院

办公地址：北京市海淀区复兴路40号东院

邮政编码：100855

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710935150D

公司网址：www.crcc.cn

联系电话：010-52688600

传真：010-52688302

经营范围：铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘察、设计、技术咨询及工程总承包；境外工程和境内国际工程承包；地质灾害防治工程承包；工程建设管理；工业设备制造和安装；房地产开发与经营；汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售；仓储；机械设备和建筑安装设备的租赁；建筑装修装饰；进出口业务；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中国铁建

股票代码：601186

二、发行人基本情况

（一）发行人主营业务情况

1、工程承包业务

工程承包业务是公司核心及传统业务领域，业务种类覆盖铁路、公路、房屋建筑、市政公用、城市轨道、水利电力、桥梁、隧道、机场建设等多个领域。发行人主要通过中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司至中铁二……
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