公告日期：2016-06-24

信用评级报告声明

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，特此如下声明：

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级对象构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com.cn）公开披露。

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由评级对象提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。

6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

3 中国铁建股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券信用评级报告

亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计为

概况

1,320.96亿元，资产负债率为81.02%；2016年1~3

发债主体概况 月，公司实现营业收入1,186.78亿元，净利润26.87

中国铁建2007年11月由中国铁道建筑总公司 亿元，经营活动净现金流-108.60亿元。

（以下简称“中铁建总公司”）独家发起设立。公司

本次债券概况

设立时，中发国际资产评估有限公司以2006年12

表1：本次债券基本条款

月31日为评估基准日，就中铁建总公司拟整体重

基本条款

组、独家发起设立股份公司所涉及的纳入股份公司 债券 中国铁建股份有限公司公开发行2016年可续期公

的资产及相关负债进行了评估，中铁建总公司投入 名称 司债券

本次债券规模为不超过人民币150亿元（含人民

中国铁建的净资产计949,874.43万元。注册成立日， 币150亿元），分期发行，首期债券发行规模不超

发行

公司将中铁建总公司投入的重组净资产949,874.43 过人民币80亿元（含人民币80亿元）。具体发行

规模 规模授权董事长或董事长另行授权人士根据公司

万元按84.22%的折股比例折成800,000万股，每股 资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

1元，未折入股本的149,874.43万元于开账时计入 本次债券基础期限不超过5年（含5年），在约定

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