太平洋首次给予西部矿业买入评级 预计2025年净利润同比增长21.37%
太平洋5月14日发布研报，首次给予西部矿业买入评级。太平洋预测，西部矿业2025年归母净利润35.58亿元，同比增长21.37%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 618.97 | 636.44 | 664.23 |
| 归母净利润(亿元) | 35.58 | 38.14 | 41.34 |
| 每股收益(元) | 1.49 | 1.6 | 1.73 |
| 市盈率(PE) | 10.7 | 9.98 | 9.21 |
| 市净率(PB) | 2.14 | 2.06 | 1.98 |
| 净资产收益率(%) | 20.01 | 20.62 | 21.45 |
| 总资产收益率(%) | 11.14 | 11.02 | 11.2 |
注：数据获取自研报正文。
西部矿业近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为18.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 太平洋 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-08 | 国投证券 | 22.5 | 买入 | 维持高分红水平，关注玉龙铜矿三期改扩建进展 |
| 2025-05-06 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 铜量价齐增驱动利润增长 |
| 2025-04-29 | 华创证券 | 17.4 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：铜量价齐升带动业绩增长，资产减值略有拖累 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 18.6978 | 跑赢行业 | 矿产品量价齐升，加工费回落致冶炼业务承压 |
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