公告日期：2025-12-19

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-076号
天风证券股份有限公司

关于与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司签订《次
级债务借入合同补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东湖北宏泰集团
有限公司（以下简称“宏泰集团”）借入总额为人民币 40 亿元的次级
债务，期限为 5 年，利率为年化 5%，按季付息，到期一次性还本。基于
公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业务质
量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔 40 亿元次级债务进行展期及利
率调整，即拟将债务期限展期一年，拟将展期后的存续期间年化利率由
5%调整为 4%。

本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

本公告前 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类
别相关的关联交易（已根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）的规定审议披露的除外）未达到公司最近一期经
审计净资产的 5%，因此，本交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

根据2023年12月11日公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司向宏泰集团借入总额为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《天风证券股份有
限公司关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045号）、2023年12月29日披露的《天风证券股份有限公司关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-048号）。

基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业务质量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整。主要内容如下：

1.债务展期：拟将债务期限展期一年。

2.利率调整：拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。

双方拟就上述变更事项签订《次级债务借入合同补充协议》。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。2025年12月18日，公司第四届董事会第五十八次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司签订<次级债务借入合同补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事潘军、曹宇飞已回避表决；审计委员会已发表同意的书面审核意见。

本公告前12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易（已根据《股票上市规则》的规定审议披露的除外）未达到本公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

宏泰集团直接持有公司28.33%的股份，与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限公司合计持有公司35.89%的股份，宏泰集团是公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

企业名称 湖北宏泰集团有限公司

注册地点 湖北省武汉市洪山路 64 号

法定代表人 曾鑫

注册资本 3,338,500 万元人民币

统一社会信用代码 91420000784484380X

企业类型 有限责任公司(国有独资)

成立时间 2006 年 3 月 22 日

资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内
贸易 ； 企 业 及 资 产 (债 权 、 债 务 )托 管 、 收 购 、 处 置 ； 投
资 咨 询 (不 含 证券期货咨询)、财务顾问、票据服务；企业
经营范围 重组兼并顾问及代理。(涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营)

通讯地址 湖北省武汉市洪山区……
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