公告日期：2020-03-05

重庆水务集团股份有限公司

（住所：重庆市渝中区龙家湾 1 号）

2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告

（面向合格投资者）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B
座第 22-25 层）

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“重庆水务”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞1940 号文核准。

本次债券分期发行。重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，本期债券发行总规
模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），其中基础发行规模为人民币 10 亿元，
可超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

2、本期债券基础发行总额 100,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 1,000 万张；可超额配售不超过 100,000 万元公司债券，共计 1,000 万
张。发行价格为每张人民币 100 元。

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行
人主体信用等级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为
1,477,104.29 万元（截至 2019 年 9 月 30 日未经审计合并财务报表中的所有者权
益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
151,782.48 万元（2016 年、2017 年和 2018 年度合并财务报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为 5 年期固定利率债券。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 3.0%-4.5%，最终票面利率由发行人
与簿记管理人根据网下向合格投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人

将于 2020 年 3 月 6 日（T-1 日）向网下合格投资者进行簿记询价，并根据询价结
果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2020 年 3 月 9 日（T
日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明
书 摘 要 已 于 2020 年 3 月 5 日（ T-2 日 ）刊 登 在 上 海 交 易 所网 站
（http://www.sse.com.cn）上。

13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在……
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