英伟达CEO黄仁勋在今日公开表示，公司正与富士康合作将人工智能引入工厂和生产线。同日，英伟达副总裁在鸿海科技日上进一步透露，双方合作将加速部署先进人工智能基础设施，并计划打造以英伟达为核心的市场平台VisionBay。这一系列动态发生在工业富联股价单日下跌7.70%至60.86元的背景下，该公司今日成交额达85.6亿元，位列沪股通成交额首位。

  从合作内容看，英伟达与富士康的协同效应正在向更深层次延伸。此前工业富联披露的三季报显示，其当季营收同比增长42.81%至2431.72亿元，主要受益于AI服务器业务的强劲增长。具体到业务层面，公司第二季度整体服务器营收增长超50%，AI服务器营收同比增长超60%，GB200系列产品已实现量产爬坡。这些数据表明，工业富联在AI算力基础设施领域的布局已进入收获期。

  值得关注的是，当前市场对AI概念股出现明显分歧。尽管汇丰银行近日将工业富联评级上调至买进，目标价92元，但该股已连续6日出现融资净偿还，累计达3.28亿元。今日AI算力板块普遍重挫，多只相关ETF跌幅超过3%，反映出投资者对AI估值泡沫的担忧正在升温。这种情绪在英伟达公布超预期财报后显得尤为微妙——虽然Q3营收达570亿美元，但市场对后续增长持续性存在疑虑。

  从产业视角观察，此次合作标志着AI技术从云端向制造端的渗透加速。工业富联已对内打造8座、对外赋能6座世界级灯塔工厂，其拥有的海量工业大数据和智能制造经验，与英伟达的AI技术结合，可能重塑传统制造模式。根据IDC预测，生成式AI数据中心以太网交换机市场将从2023年的6.4亿美元增长至2028年的90亿美元，年复合增长率达70%。这种爆发式增长为双方合作提供了广阔空间。

  在政策层面，工信部《打造5G+工业互联网512工程升级版实施方案》提出，到2027年将建设1万个5G工厂，这为具备ICT基础与垂直制造能力的企业提供了战略机遇。工业富联正在推进的2+2战略布局，即除了高端智能制造+工业互联网核心业务外，还布局半导体和新能源汽车零部件，并锁定大数据+机器人作为新事业重点，与政策导向高度契合。

  不过，合作成效仍需时间验证。工业富联当前动态市盈率达40.31倍，在市场对AI概念情绪分化的背景下，其估值水平面临考验。今日该股量比达1.41，显示交易活跃度提升，但资金流向显示机构态度谨慎。随着AI技术向制造业深度渗透，如何将技术优势转化为持续盈利动能，将是决定其长期价值的关键。

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