个股梳理分析
1. 中际旭创：全球光模块龙头，为谷歌供应800G/1.6T光模块，技术领先且订单增长确定性强，是谷歌光模块供应链核心参与者，后续将直接受益于谷歌算力基建、数据中心的扩张需求。
2. 天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，光通信元件及封装业务稳定，与谷歌算力需求深度绑定，随着谷歌加大算力基建投入，其配套光通信元件的订单有望稳步增长。
3. 新易盛：凭借波分复用技术适配谷歌数据中心互联需求，主打高端光模块，当前该类产品在谷歌供应链的订单潜力较大，后续谷歌数据中心扩容将释放其高端光模块供货需求。
4. 工业富联：谷歌云服务器及存储设备核心代工厂，订单随谷歌云业务增长持续增加，作为谷歌云硬件核心代工方，后续谷歌云扩张将直接带动其代工业务订单提升。
5. 深南电路：为谷歌TPU V7供应高端PCB板，技术验证已完成，后续订单弹性大；TPU是谷歌AI算力核心硬件，谷歌加大TPU投入将快速释放其PCB板需求。
6. 中富电路：谷歌TPU电源模块PCB核心供应商，2025年订单规模显著增长，绑定谷歌TPU硬件供应，后续谷歌TPU算力基建推进将持续提升其订单需求。
7. 腾景科技：为谷歌OCS交换机供应光收发模组核心器件，环形器产品已送样谷歌；OCS是谷歌算力基建关键设备，若送样通过，有望获得更多器件订单。
8. 立讯精密：谷歌AR眼镜项目一级供应商，负责关键结构件与整机组装，AR是谷歌重点布局生态，后续AR项目量产将直接带动其结构件、组装业务订单增长。
9. 领益智造：承担谷歌AR设备整机组装及结构件、声学件生产，是谷歌AR硬件供应链重要参与者，AR项目从研发转量产将明显提升其相关业务营收贡献。
$中际旭创(SZ300308)$ 周末发酵最厉害的消息是巴菲特三季度抛售苹果，首次建仓谷歌。买入市值约43.4亿美元，成为伯克希尔的第十大重仓股！很多人都在质疑，谷歌已经涨幅很大了，这不是高位接盘吗？其实巴菲特的风格就是只做确定的事情，科技巨头们都在争相布局AI赛道，说明了AI应用端存在机会，对A股市场来说，主要利好算力、AI大模型和AI应用等方向。$蓝色光标(SZ300058)$
