$工业富联(SH601138)$     对昨晚英伟达GTC大会的内容总结、因为大会具体内容较多、这次总结我就不过多赘诉、尽量精简、

   主要是对大会公布的信息、做个类别梳理、昨晚的GTC大会、可以说是最近几次GTC大会亮点最多、而且没有“水分”的、

   重点有1：与诺基亚通信架构的合作、还有把英伟达的技术投放到6G领域、诺基亚的通信基站第一代工方是工业富联、第二代工方是鸿腾精密、鸿腾精密属于富士康旗下公司、与工业富联属于兄弟公司、诺基亚在全球5G份额不高、看英伟达这次的携手能不能作为一个跳板、提升诺基亚的全球通信领域的份额、至于6G方面、目前根据我的估算、6G的正式商用、最快也要到2029年底、所以6G属于远期业绩展望、

   重点2：与美国能源局的深度合作、建立超级Ai运算重心、这个是重点项目、而且是马上执行推进的、启用的是英伟达最新的芯片架构Rubin、从公布的合作的细节来看、主要涵盖美国的几大领域、尤其是科研方面、这个属于2026年的业绩储备、而且体量很大

   重点3：黄仁勋宣布基于最新架构的在手积累订单、已经在有5000亿美元了、这个订单数据的带动性、不亚于9月10日甲骨文的在手订单指导性、简单概括就是、不是担心富联接下来有没有订单做、而是担心工业富联做不做得过来

   至于其它公布的合作领域、人形机器人、自动驾驶、最新的液冷要求、新芯片BLUE、这些基本富联都是有参与的、尤其是人形机器人与液冷系统方面、

   今早GTC大会公布的利好内容比较全面、有马上落实推进的、同时也有长期性、有深远发展意义的、我们主要关注与美国能源局合作超算项目、还有与诺基亚关于通信合作的落实情况、重点说明、市场没有绝对性的、哪怕今天开盘前出现大利好、但未必当天就能体现在股价上、可能根据利好的本质、沉淀一段时间、再适时爆发、这个我们要保持冷静心态、不过从英伟达的盘中大涨、创新高、盘后延续涨幅、可以确定的是、市场是非常认可这次的GTC大会内容、