华泰证券维持博威合金增持评级 目标价20.3元
华泰证券4月30日发布研报，维持博威合金增持评级，目标价位20.3元。截至报告日，公司最新收盘价为17.42元，较目标价有16.53%的上行空间。华泰证券预测，博威合金2025年归母净利润13.15亿元，同比减少2.85%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 196.32 | 214.37 | 236.82 |
| 归母净利润(亿元) | 13.15 | 16.02 | 17.38 |
| 每股收益(元) | 1.62 | 1.98 | 2.14 |
| 每股净资产(元) | 11.5 | 12.99 | 14.54 |
| 市盈率(PE) | 10.61 | 8.71 | 8.03 |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.32 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | 14.1 | 15.2 | 14.74 |
注：数据获取自研报正文。
博威合金近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为21.15元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 20.3 | 增持 | 布局美国光伏产能、AI用铜材 |
| 2025-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 25年一季度业绩点评：25Q1公司业绩表现亮眼，美国光伏产能预计Q2落地 |
| 2025-04-24 | 中信证券 | 22 | 买入 | 博威合金（601137.SH）2024年年报点评—新材料盈利能力提升，光伏前瞻布局美国市场 |
| 2025-04-21 | 华泰证券 | 21.14 | 增持 | 应对关税风险，布局美国光伏产能 |
| 2025-04-19 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：新能源+新材料双驱动，公司业绩不断向好 |
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