10月16日,首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)正式向香港联合交易所主板递交招股书,启动“A+H”双重上市进程。招股书显示,此次港股上市募集的资金将用于支持公司资产管理类业务、投资类业务等核心业务发展,加强IT、科技投资,推动公司数智化转型,提升行业竞争力,为公司长远发展提供资金支持。
目前A股市场共有42家上市证券公司,其中13家实现了“A+H”上市,分别为中信证券、中金公司、中国银河、华泰证券、国泰海通、广发证券、东方证券、光大证券、申万宏源、中信建投、中原证券、国联民生、招商证券。若顺利通过聆讯,首创证券将成为第14家实现“A+H”两地上市的券商。
作为北京市国资委控股上市券商,首创证券近年来一直保持良好的发展态势,经过二十五年的稳健发展,已成长为一家价值创造能力领先,资产管理能力突出,追求特色化、差异化发展的金融服务商。首创证券立足北京、服务全国,打造了一站式金融服务平台,拥有多元且稳定增长的客户群体。近年来公司取得了优异的财务表现,招股书显示,根据弗若斯特沙利文的资料,在中国会计准则下,2022年至2024年,该公司收入及净利润年复合增长率,在中国42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十。2024年,该公司总资产收益率及扣非加权净资产收益率,在A股已上市证券公司中分别排名第一及第七。
首创证券在招股书中表示,公司建立了高效合理的公司治理架构、全面的风险管理体系以及有效的内部控制机制,并以此为基础不断追求价值创造。在服务北京市经济发展方面,公司积极为北京市实体经济引入金融活水,通过承销在京企业债券、支持重点产业项目融资、推动科技创新成果转化等多种方式,助力首都产业升级和区域经济高质量发展;在回馈股东方面,公司保持稳健的盈利增长和科学的资本运作策略,持续实施高比例现金分红,切实兑现了为股东创造长期稳定回报的承诺,并成功入选沪深300指数、上证180指数、MSCI中国指数等极具影响力的市场标杆指数的成分股,获得资本市场投资者广泛认可,充分彰显了公司价值持续增长和可持续发展的强大潜力。
为提升资本实力与综合竞争力,整合国际资源,增强国际影响力,首创证券于今年7月26日发布公告宣布启动H股上市计划;8月28日,首创证券发布H股发行上市事项获北京市国资委批复。此次首创证券顺利向港交所递交招股书,标志着其在H股发行上市路径上迈出关键一步。