公告日期：2026-02-12

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

新疆宝地矿业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年二月

目录

释义......3
独立财务顾问声明与承诺......5
第一节 本次交易的基本情况......7
一、本次交易方案概述......7
二、本次交易具体方案......7
第二节 本次交易的实施情况......16
一、本次交易决策过程和批准情况......16
二、本次交易的实施情况......17
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......17
四、董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......18 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......18
六、相关协议及承诺的履行情况......18
七、本次交易后续事项......19
第三节 独立财务顾问意见......20

释义

在本核查意见中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发
本核查意见 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财
务顾问核查意见》

公司、上市公司、宝地矿业 指 新疆宝地矿业股份有限公司

新矿投资集团、新矿集团 指 新疆地矿投资（集团）有限责任公司

金源矿冶 指 吐鲁番金源矿冶有限责任公司

实际控制人 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

葱岭实业 指 克州葱岭实业有限公司

JAAN 指 注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省的 JAAN INVESTMENTS CO.LTD.

发行股份及支付现金购买资产的 指 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.

交易对方、交易对方

葱岭能源、标的公司 指 新疆葱岭能源有限公司

标的资产、交易标的 指 交易对方克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.合计持有
的新疆葱岭能源有限公司 87%股权

宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源 82%
本次交易、本次重组 指 股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN 购买葱岭能源 5%股权，并向包括新
矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集
配套资金

发行股份及支付现金购买资产 指 宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源 82%
股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN 购买葱岭能源 5%股权

募集配套资金 指 宝地矿业拟向包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定
投资者发行股份募集配套资金

募集配套资金的认购对象、募集配 指 包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者

套资金的认购方

新疆 指 新疆维吾尔自治区

标的资产 指 交易对方合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。