公告日期：2026-01-09

浙江振石新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

序号 名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报表及审计报告 43

3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务 285
报表及审阅报告

4 内部控制鉴证报告 430

5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 438

6 法律意见书 452

7 律师工作报告 683

8 公司章程（草案） 887

9 关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注 936
册的批复

关于浙江振石新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的
发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年十一月

关于浙江振石新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（注册稿）中相同的含义）

3-1-2-1

目 录

目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 4

三、项目协办人及其他项目组成员...... 4

四、发行人基本情况...... 5

五、本机构与发行人之间的关联关系...... 5

六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 9

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 9

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......11

三、保荐机构结论性意见......11
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 13

一、《公司章程（草案）》中利润分配相关规定...... 13
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 .. 16
三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的

使用安排...... 16

四、发行人长期回报规划的内容及制定考虑因素...... 18
第五节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 20

一、本机构对本次证券发行的推荐结论……
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