公告日期：2025-10-31

中国国际航空股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法规编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞3050 号文)核准，中国国际航空股份有限公司
(以下简称“本公司”)2023 年 1 月 3 日于上海证券交易所以每股人民币 8.95 元
的发行价格非公开发行 A 股股票 1,675,977,653 股，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35 元，扣除承销保荐费用人民币 949,999.99 元(含增值税)后募集资金人民币 14,999,049,994.36 元；扣除全部发行费用(含承销保荐费用)人民币6,983,407.03 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 14,993,016,587.32元。

上述募集资金人民币 14,999,049,994.36 元已于 2023 年 1 月 3 日全部到账，
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(23)第 00005号验资报告。

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累
计使用募集资金人民币 14,993,016,587.32 元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35 元，全部用于补充本公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完成销户。

（二）向特定对象发行 H 股股票募集资金

本公司获香港联合交易所有限公司批复向特定对象发行境外上市外资股(H股)股票,以 5.09 港元/股的发行价格向中国航空(集团)有限公司发行 H 股普通股
392,927,308 股，截止 2024 年 2 月 7 日，募集资金总额港币 1,999,999,997.72 元
已汇入 H 股募集资金账户，以实际资金划至 H 股募集资金账户日港币兑人民币
币 1,230,193.93 元(不含增值税，折合人民币 1,117,545.07 元)后，本次实际募集资金净额为港币 1,998,769,803.79 元(折合人民币 1,815,742,452.86 元)。上述募集资金已完成向中国证监会备案，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(24)第 00030 号验资报告。

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累
计使用募集资金港币 1,998,769,803.79 元。存放募集资金的专项账户已完成销户，募集资金产生的利息收入已全部用于补充本公司流动资金。

（三）向特定对象发行 A 股股票募集资金

经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1562 号)同意，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）以人民币 7.02 元/股的
发行价格向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，中国
航空集团有限公司(以下简称“中航集团”)以现金方式认购本公司本次发行的全部 A 股股票。募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除承销保荐费人民
币 1,000,000.00 元 ( 含 增 值 税 ) 后 ， 本 公 司 实 际 收 到 募 集 资 金 人 民 币
5,998,999,995.08 元，扣除全部发行费用(含承销保荐费用）人民币 4,158,363.63元(不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。上述募集
资金于 2024 年 11 月 20 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并出具了德师报(验)字(24)第 00225 号验资报告。

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司上述募集资金已按照规定用途累计使用人民
币 5,973,146,757.25 元，募集资金账户余额为人民币 29,910,724.79 元。具体情况如下：

货币单位：人民币元

开户行 账号 初始存放金额 2……
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