华泰证券维持中国国航买入评级 目标价10.2元
华泰证券5月1日发布研报，维持中国国航买入评级，目标价位10.2元。截至报告日，公司最新收盘价为7.07元，较目标价有44.27%的上行空间。华泰证券预测，中国国航2025年归母净利润53.98亿元，同比增长2374.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1768.32 | 1847.3 | 1927.46 |
| 归母净利润(亿元) | 53.98 | 83.54 | 103.79 |
| 每股收益(元) | 0.34 | 0.53 | 0.65 |
| 每股净资产(元) | 3.19 | 3.71 | 4.37 |
| 市盈率(PE) | 20.78 | 13.43 | 10.81 |
| 市净率(PB) | 2.22 | 1.9 | 1.62 |
| 净资产收益率(%) | 12.56 | 16.29 | 16.83 |
注：数据获取自研报正文。
中国国航近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为9.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 华泰证券 | 10.2 | 买入 | 1Q25亏损扩大，但后续有望回暖 |
| 2025-04-09 | 东兴证券 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-09 | 招商证券 | - | 增持 | Q4受益油价下降、毛利转正，关注商务客流及国际线恢复 |
| 2025-04-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 中国国航2024年年度报告点评：全年及四季度亏幅显著收窄，迎接盈利向上周期 |
| 2025-04-02 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：归母同比减亏，保价策略有望充分受益经济回升 |
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