公告日期：2025-03-28

中国国际航空股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告及审核报告
截至二零二四年十二月三十一日止

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

截至 2024 年 12 月 31 日止

中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》(2022 年
修订)(以下简称“募集资金管理制度”)的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股
票、向特定对象发行 H 股股票以及向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 非公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可
﹝ 2022﹞ 3050 号)核准，本公司于 2023 年 1 月 3 日在上海证券交易所以每股人民币8.95元的发行价
格非公开发行 A 股股票1,675,977,653 股，募集资金总额为人民币 14,999,999,994.35元，扣除承销保荐费用人民币 949,999.99 元(含增值税)后，本公司实际收到募集资金人民币14,999,049,994.36 元，扣除全部发行费用(含承销保荐费用)人民币 6,983,407.03元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币
14,993,016,587.32元。上述募集资金于 2023 年 1 月 3 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具德师报(验)字(23)第 00005 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累计使用募集资金人民币
14,993,016,587.32 元。募集资金产生的利息收入为人民币 120,559,610.35 元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完成销户。
(二) 向特定对象发行 H 股股票募集资金
本公司获香港联合交易所批准向特定对象发行境外上市外资股(H 股)股票，以每股 5.09 港元的发行价
格向中国航空(集团)有限公司发行H股普通股 392,927,308 股，截止 2024 年2 月 7 日，募集资金总额
港币 1,999,999,997.72 元已汇入 H 股募集资金账户，以实际资金划至 H 股募集资金专用账户日港币兑
人民币汇率中间价折合人民币1,816,859,997.93元。该募集资金总额扣减发行费用港币 1,230,193.93元(不含增值税，折合人民币1,117,545.07元)后，本次实际募集资金净额为港币1,998,769,803.79元(折合人民币1,815,742,452.86元)。上述募集资金已完成向中国证监会备案， 并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(24)第 00030 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金按照规定用途使用，累计使用募集资金港币
1,998,769,803.79元。募集资金账户余额计港币2,944,858.02元，为应付未付发行费用和银行利息收入。
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

截至 2024 年 12 月 31 日止

(三) 向特定对象发行 A 股股票募集资金
经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可〔2024〕1562 号)同意，本公司以人民币 7.02 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票
854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，中国航空集团有限公司(以下简称“中航集团”)以现金方式认购本公司本次发行的全部 A 股股票。募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除承销保荐费计人民币 1,000,000.00 元(含增值税)后，本公司实际收到募集资金人民币 5,998,999,995.08 元，扣除全部发行费用(含承销保荐费用）人民币 4,158,363.63 元(不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
5,995,841,631.45 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 20 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具了德师……
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