英伟达 CEO 黄仁勋 12 月 4 日预言能源将成 AI 发展全球瓶颈，未来十年小型核反应堆将广泛用于 AI 供电，这一言论带动 12 月 5 日美股 Oklo、NuScale Power 等核电概念股暴涨超 10%，全球资本确认了 AI + 核电的逻辑有效性。

希财舆情宝风口解读对这个消息进行了解读，感觉还挺清楚：主要影响A股核电设备及相关产业链，对大盘整体影响有限。影响程度评级为强，核心逻辑在于AI产业龙头背书将小型核反应堆技术路线的确定性提升至战略高度，直接打通AI算力需求到核电设备订单的价值链条。

还提示了潜在受益标的：

$中国一重(SH601106)$  ：承制玲龙之心核心模块，SMR设备价值量占比超30%，技术壁垒最深；

$东方电气(SH600875)$  ：主设备联合研制方，提供蒸汽发生器传热管等关键部件，订单确定性最强；

江苏神通：核级蝶阀、球阀主力供货商，中核集团集采中标名单已披露，业绩弹性最大；

中国核电：玲龙一号项目业主与运营单位，掌握ACP100核心技术，年内股价调整充分存在补涨空间；

$中国核建(SH601611)$  ：核岛土建、安装及核心模块吊装总包方，订单转化速度最快。

AI 算力爆发式增长下，数据中心能耗呈指数级上升，风电、光伏的不稳定性难以满足持续供电需求，而小型核反应堆凭借高效、低碳、稳定的特性，成为 AI 时代的理想能源解决方案。全球科技巨头早已布局，谷歌、亚马逊等纷纷加码小型堆项目，核电板块迎来长期估值重估窗口。

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