公告日期：2025-12-20

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-076
中国神华能源股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“本公司”）拟发行 A 股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）持有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省晋神能源有限公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股权、国家能源集团航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国家能源集团港口有限公司 100%股权，以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限公司（“西部能源”）持有的国电建投内蒙古能源有限公司 100%股权，并于 A股募集配套资金（“本次交易”）。

（一）发行 A 股股份及支付现金购买资产

本次交易中，本公司聘请评估机构以 2025 年 7 月 31 日为评估基准日对标的
资产进行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，本公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下表所示：

单位：万元

交易标的名称及权益比 支付方式

序号 交易对方 例 支付总对价
发行股份对价 现金对价

1 国家能源集团 国源电力 100%股权 1,419,570.95 3,038,628.34 4,458,199.29

2 国家能源集团 新疆能源 100%股权 385,968.09 826,174.67 1,212,142.76

3 国家能源集团 化工公司 100%股权 951,360.87 2,036,412.54 2,987,773.41

4 国家能源集团 乌海能源 100%股权 452,608.70 968,820.63 1,421,429.33

5 国家能源集团 平庄煤业 100%股权 177,798.55 380,582.38 558,380.93

6 国家能源集团 神延煤炭 41%股权 244,917.79 524,252.87 769,170.66

7 国家能源集团 晋神能源 49%股权 120,385.01 257,687.22 378,072.23

8 国家能源集团 包头矿业 100%股权 144,644.97 309,616.31 454,261.28

9 国家能源集团 航运公司 100%股权 68,198.66 145,980.99 214,179.65

10 国家能源集团 煤炭运销公司 100%股权 27,416.62 58,685.99 86,102.61

11 国家能源集团 港口公司 100%股权 15,080.23 32,279.62 47,359.85

12 西部能源 内蒙建投 100%股权 - 772,762.78 772,762.78

合计 4,007,950.43 9,351,884.35 13,359,834.78

（二）募集配套资金

公司拟向不超过 35 名特定投资者发行 A 股股份募集配套资金，募集配套资
金金额不超过 2,000,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式……
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