中信证券维持中国神华买入评级 目标价47元
中信证券4月28日发布研报，维持中国神华买入评级，目标价位47元。截至报告日，公司最新收盘价为38元，较目标价有23.68%的上行空间。中信证券预测，中国神华2025年归母净利润510.55亿元，同比减少12.98%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3347.73 | 3438.26 | 3508.71 |
| 归母净利润(亿元) | 510.55 | 520.29 | 515.3 |
| 每股收益(元) | 2.57 | 2.62 | 2.59 |
| 市盈率(PE) | 15.05 | 14.77 | 14.91 |
| 净资产收益率(%) | 11.77 | 11.93 | 11.54 |
注：数据获取自研报正文。
中国神华近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为44.13元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 中金公司 | 42 | 跑赢行业 | 业绩略低预期，看好远期发展 |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：龙头业绩依旧稳健，重视煤电联营及红利投资价值 |
| 2025-04-28 | 中信证券 | 47 | 买入 | 中国神华（601088.SH，01088.HK）2025年一季报点评—行业因素影响业绩，自产煤成本增长有限 |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 45.5 | 买入 | 盈利短期承压，高红利价值延续 |
| 2025-04-28 | 国信证券 | - | 优于大市 | 下游需求疲软致业绩承压，内增外延仍有成长空间 |
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