国泰海通维持渝农商行增持评级 目标价8.13元
国泰海通4月29日发布研报，维持渝农商行增持评级，目标价位8.13元。截至报告日，公司最新收盘价为6.9元，较目标价有17.83%的上行空间。国泰海通预测，渝农商行2025年归母净利润120.32亿元，同比增长4.51%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 282.86 | 286.37 | 293.41 |
| 归母净利润(亿元) | 120.32 | 126.49 | 133.14 |
| 每股收益(元) | 1.06 | 1.11 | 1.17 |
| 每股净资产(元) | 11.62 | 12.4 | 13.21 |
| 市盈率(PE) | 6.41 | 6.1 | 5.79 |
| 市净率(PB) | 0.58 | 0.55 | 0.51 |
| 净资产收益率(%) | 8.92 | 8.88 | 8.79 |
| 总资产收益率(%) | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
注：数据获取自研报正文。
渝农商行近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为7.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 8.13 | 增持 | 渝农商行2025年一季报点评：扩表提速，息差阶段性持平 |
| 2025-04-28 | 中信证券 | - | 增持 | 渝农商行（601077.SH，03618.HK）2025年一季报点评—经营夯实，行稳致远 |
| 2025-04-27 | 广发证券 | 6.73 | 买入 | 规模扩张提速，息差逐季企稳 |
| 2025-04-27 | 华创证券 | 7.81 | 推荐 | 2025年一季报点评：核心营收能力改善，业绩增速仍超5% |
| 2025-04-27 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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