大行科工完成港股IPO 中信建投独家保荐
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)全球折叠自行车行业龙头大行科工(深圳)股份有限公司(以下简称“大行科工”)近日在香港联合交易所主板成功挂牌上市。中信建投(国际)担任本次上市项目的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并担任独家后市稳定商。
此次上市发行定价为每股49.50港元,发行规模约4.5亿港元(假设超额配售权悉数行使)。中信建投项目团队协助公司引入4名基石投资者,涵盖国际长线保险资金、头部公募基金、国资平台及产业资本,国际配售获多家国际和国内顶级长线机构的参与认购,并获超20倍超额认购,香港公开发售获超7500倍超额认购,打破港股IPO香港公开发售认购倍数历史纪录,成为港股新“超购王”,是近年来最火爆的港股消费项目之一。
据悉,大行科工是国内最大的折叠自行车公司,按2024年折叠自行车零售量及零售额计均位居首位。大行DAHON品牌由韩德玮于1982年创立。历经40余年深耕,已成为全球折叠自行车行业中最具代表性的品牌之一。
记者了解到,在本次港股IPO项目中,中信建投全程主导,从前期筹备、材料申报至发行上市的全流程工作均深度参与。中信建投项目团队依托境内外一体化协同优势和深厚的港股IPO经验,把握公司业务发展脉络,突出公司品牌核心价值,协助公司顺利通过中国证监会备案及香港联交所聆讯,为项目的顺利推进奠定了坚实基础。在发行销售阶段,中信建投充分调动全球销售资源,精准引入多元投资者阵容。
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