国泰海通维持赛轮轮胎增持评级 目标价19.08元
国泰海通5月7日发布研报，维持赛轮轮胎增持评级，目标价位19.08元。截至报告日，公司最新收盘价为12.78元，较目标价有49.3%的上行空间。国泰海通预测，赛轮轮胎2025年归母净利润47.73亿元，同比增长17.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 344.3 | 369.17 | 400.85 |
| 归母净利润(亿元) | 47.73 | 52.31 | 57.82 |
| 每股收益(元) | 1.45 | 1.59 | 1.76 |
| 市盈率(PE) | 8.31 | 7.59 | 6.86 |
| 市净率(PB) | 1.64 | 1.43 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 19.7 | 18.8 | 18.1 |
| 总资产收益率(%) | 11.2 | 10.8 | 10.8 |
注：数据获取自研报正文。
赛轮轮胎近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为17.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 国泰海通 | 19.08 | 增持 | 赛轮轮胎2024年报及2025Q1季报点评：业绩表现稳健，海外基地保证成长 |
| 2025-05-07 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 产销稳健增长，新产能有序推进中 |
| 2025-05-05 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩保持稳定，看好长期价值 |
| 2025-05-02 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
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