公告日期：2025-12-10

中信建投证券股份有限公司

关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就道生天合使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）131,880,000 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，可募集资金总额为 788,642,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 101,692,287.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为
686,950,112.60 元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2025〕321 号验资报告。为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》（详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《道生天合材料科技（上海）
股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次发行实际募集资金净额低于《公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，公司于 2025 年 10 月 29 日
召开第二届董事会第二十四次会议对募投项目拟投入金额进行了调整，并审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，调整后的募集资金运用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总 拟投入募 备案情况 环评情况

号 额 集资金

年产 5.6 万吨新能源及动 2301- 衢环智造建

1 力电池用等高端胶粘剂、 57,070.20 55,855.00 330851-04- （2023）22

高性能复合材料树脂系统 01-479801 号

项目

2 偿还银行贷款 13,500.00 12,840.01 不适用 不适用

合计 70,570.20 68,695.01 -

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 8,661.67 万元，具体情况如下：

单位:万元

项目名称 总投资 拟投入募集 自筹资金实际 拟置换金
额 资金 投入金额 额

年产 5.6 万吨新能源及动力电池用

等高端胶粘剂、高性能复合材料 57,070.20 55,855.00 8,661.67 8,661.67
树脂系统项目

合计 57,070.20 55,855.00 8,661.67 8,661.67

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金……
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