公告日期：2025-09-19

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报告及审计报告 36

3 内部控制审计报告 209

4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 217

5 法律意见书 232

6 律师工作报告 888

7 发行人公司章程（草案） 1051

8 中国证监会同意本次发行注册的文件 1102

中信建投证券股份有限公司

关于

道生天合材料科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年九月

保荐人出具的证券发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人雷晓凤、张世举根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

3-1-2-1

保荐人出具的证券发行保荐书

目 录

释 义 ...... 3

一、一般词汇...... 3

二、专业词汇...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16

二、本次发行符合相关法律规定...... 17

三、发行人的主要风险提示...... 23

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、对发行人利润分配政策的核查情况...... 31

六、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 31

七、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 31
3-1-2-2

……
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