聚焦个股：
1. 香农芯创：
最近踩了 “存储芯片” 的风口！据报道，四季度服务器涨幅将超 10%，而它是海力士云服务存储唯一代理商，能拿到这些高端存储器，还能提供数据存储器、控制芯片，户员覆盖云计算存储、手机领域，刚好能吃涨价红利。
现在存储芯片替代加速，它作为领先的电子元器件分销，还有顶级主控芯片、存储器代理权，要是四季度价格真涨，它的业绩肯定能跟上。今天就看它能不能稳住近期低点，能稳住就有机会，毕竟 “存储涨价 + 国产替代”，都是长期风口，不是短期炒作。
2. 常山北明：
昨天直接炸了，直接冲击热榜第一！技术面彻底反转，也是没谁了。但咱也得留个心眼：一边是算力的风口，一边是还在亏，这波是真反转还是炒作？结果怎样一起唠唠，我也看看今天资金动向 —— 毕竟炒股跟找对象似的，得看清人品再决定，不能光看表面光鲜。
3. 白银有色：
截至 2025 年上半年，它手里有 12.42 吨黄金、1832.5 吨白银，还有 781.48 万吨铜铅锌金属量，收购的铜金矿项目也完成，铜金属资源量增至 93 万吨。现在黄金作为避险资产，价格一直稳，它的黄金业务能撑住基本盘。
更绝的是它沾了核聚变的光：下属公司能做超导电缆、特种电缆，首根 750 米核聚变装置用超导电缆就是它造的，还供应给热核聚变项目 —— 要知道它是全球最大核聚变项目，2030 年要点亮第一盏灯，它要是能持续供货，后面空间可不小。今天就看它能不能稳住 5 日均线，能稳住就多看看，逻辑够硬，不怕。
持仓点评：
1. 英科医疗：刚起势！五天线防守，别想一口吃成胖子
作为领先的医疗耗材供应商，最近刚起势，用五天线做防守就行。现在市场混沌，别想一口吃成胖子，就算跌了，破五日线再走也不迟。它的医疗护理产品在哪里都有需求，只要不破关键支撑，后面还有机会 。
2. 隆基绿能：趋势良好！不破五日线就扛，混沌期过渡刚好
趋势走得很稳，一路向北！它作为光伏龙头，硅片、组件产能第一，现在市场混沌，它作为低位题材，刚好能过渡。只要不破五日线，就接着看。今天要是能稳住昨天的收盘价，后面还有机会，别因为短期波动就慌，不然容易搞飞，毕竟混沌期里，有趋势的票可不多。
3. 通威股份：刚突破！预期还有，慢就是快
昨天刚突破关键位置，涨得虽然不多，但趋势在往上走。它在硅料、电池片领域都是龙头，之前硅料价格从 3.44 万 / 吨涨到 4.79 万 / 吨，涨了 40%，它跟着搞了不少；现在刚突破，预期还有，别太着急 今天就看它能不能稳住突破位，能稳住就接着看，等多一点再考虑落袋，毕竟好的值得多给点耐心。
各位朋友，股市涨跌无常，心情需要保养。我不是股神，就是你的 “情绪按摩师”，今天分享的思路和操作，都是基于个人经验和公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，所有决策请结合自身情况判断。
$香农芯创(SZ300475)$