公告日期：2025-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于南京银行股份有限公司

非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“公司”）公开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南京银行非公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]653号）核准，南京银行于2020年4月向法国巴黎银行等3家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,524,809,049股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
本次发行新增股份已于2020年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中，法国巴黎银行、江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交通控股”）认购的股票限售期为60个月，中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）认购的股票限售期为36个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

序号 认购对象 认购股数（股） 锁定期（月） 解除限售日期

1 法国巴黎银行 131,233,595 60 2025-04-23

2 江苏交通控股有限公司 999,874,667 60 2025-04-23

3 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） 393,700,787 36 2023-04-23

合计 1,524,809,049 - -

中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）所持有的限售期限36个月的
限售股，已于2023年4月24日上市流通，详见南京银行于2023年4月18日在上海证券交易所发布的《南京银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。本次上市流通的限售股为法国巴黎银行、江苏交通控股所持有的限售期限60个月的限售股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后，经中国证监会出具的《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行于2021年6月15日公开发行了20,000万张可转换公司债券（以下简称“南银转债”），根据有关规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“南银转债”自2021年12月21日起可转换为南京银行A股普通股。

2021年12 月21 日起至2025年3月31日期间，“南银转债”累计转股数为1,067,974,781股（详情请见南京银行2025年4月2日在上海证券交易所发布的公告），2025年4月1日至2025年4月14日，“南银转债”转股数50,240股。截至2025年4月14日，“南银转债”累计转股数为1,068,025,021股，致使南京银行总股本数量由10,007,016,973股增加至11,075,041,994股。

除此以外，本次限售股形成后，南京银行未发生配股、公积金转增股本等致使公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售股东法国巴黎银行、江苏交通控股承诺认购的本次非公开发行股份自上市之日起60个月内不得转让。

截至本核查意见出具日：1.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺；2.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用南京银行资金的情形。
（二）股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东已出具了上述承诺函。在南京银行 2020 年 4
月非公开发行 A 股股票办理股份登记时，中国证券登记结算有限公司已对该等
股东持有的限……
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