国联民生维持大秦铁路增持评级 预计2025年净利润同比增长6.33%
国联民生5月12日发布研报，维持大秦铁路增持评级。国联民生预测，大秦铁路2025年归母净利润96.12亿元，同比增长6.33%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 764.95 | 784.04 | 806.59 |
| 归母净利润(亿元) | 96.12 | 98.59 | 100.88 |
| 每股收益(元) | 0.48 | 0.49 | 0.5 |
| 每股净资产(元) | 8 | 8.3 | 8.5 |
| 市盈率(PE) | 13.9 | 13.6 | 13.3 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 净资产收益率(%) | 5.92 | 5.9 | 5.86 |
注：数据获取自研报正文。
大秦铁路近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为7.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 国联民生 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-11 | 华创证券 | 7.7 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：煤炭运量承压致业绩下滑，4月大秦线运量转正，持续看好公司核心资产价值 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 大秦线运量逐步恢复，周期底部股息率4% |
| 2025-04-30 | 信达证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 6.98 | 增持 | 煤炭需求偏弱，成本刚性上涨 |
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